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联发科美资估下季营收增25

发布时间:2019-08-15 18:48:14 编辑:笔名

  联发科股价继今年1月底来到505元的波段高点后,至今已经修正了约15%,主要是市场对联发科近期需求、与对手的竞争态势、以及毛利率走势三大问题存有疑虑。

  美系外资出具报告指出,市场对联发科存在的上述三大忧虑的确有理,不过仍看好联发科下半年营运将会回温,且第二季营收就有望挑战季增25%的水准。该美系外资因此重申对联发科的加码评等。

  该美系外资指出,近期中国大陆智能需求的确有松动迹象,且汇率的动荡也让客户拉货时更为小心。不过,倘若美元强势的情况延续,反而对品质佳的中国高阶智能品牌机种出货有利。该美资因此认为,中国智能需求的疲弱仅是暂时,联发科第二季营收至少可季增15~20%,甚至可挑战25%的水准。

  关于和展讯之间的竞争态势,该美资观察,展讯第二季将推出的新品,仍是锁定低阶市场。在高阶智能市场方面,其4G芯片仍不足以威胁高通和联发科。

  该美资认为,联发科多数利空几乎已于近期股价反映殆尽。倘若汇率稳定、需求回温,联发科股价最快将于第二季触底反弹。随着毛利率于下半年止跌回升,联发科股价反弹的时间点,最迟也不会晚过第三季。

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